（2022）魯1521破1號關于公開招募和遴選重整投資人的公告

                         陽谷祥光銅業有限公司等十九家公司管理人

                           關于公開招募和遴選重整投資人的公告

2022年5月10日，陽谷縣人民法院（下稱“陽谷法院”）裁定受理陽谷祥光銅業有限公司（下稱“祥光銅業”）重整一案，并于同日指定北京市君合律師事務所為祥光銅業管理人。2022年7月14日，陽谷法院裁定受理祥光銅業、新鳳祥控股集團有限責任公司（下稱“新鳳祥集團”）、山東祥光集團有限公司（下稱“祥光集團”）、山東鳳祥（集團）有限責任公司（下稱“鳳祥集團”）、山東鳳祥投資有限公司（下稱“鳳祥投資”）、新鳳祥能源發展有限公司（下稱“新鳳祥能源”）、山東省祥瑞金屬科技有限公司（下稱“祥瑞金屬”）、陽谷祥光熱電有限公司（下稱“祥光熱電”）、陽谷縣祥琦生物質發電有限公司（下稱“祥琦生物質發電”）、聊城盛富企業管理有限公司（下稱“聊城盛富”）、山東祥光集團青島有色金屬有限公司（下稱“祥光青島有色”）、青島祥光物流有限公司（下稱“青島祥光物流”）、上海祥光金屬貿易有限公司（下稱“上海祥光金屬”）、上海尊祥科技有限公司（下稱“上海尊祥科技”）、上海聿晟國際貿易有限公司（下稱“上海聿晟”）、上海畋順國際貿易有限公司（下稱“上海畋順”）、上海礽煊國際貿易有限公司（下稱“上海礽煊”）、上海禛祥國際貿易有限公司（下稱“上海禛祥”）、上海祥光進出口貿易有限責任公司（下稱“上海祥光進出口”）共計十九家公司（下稱“祥光銅業等19家公司”或“債務人”）實質合并重整一案，并于同日指定祥光銅業管理人為祥光銅業等19家公司管理人（下稱“管理人”），負責祥光銅業等19家公司的實質合并重整工作。

為順利推動祥光銅業等19家公司的重整工作，維護各方的合法權益，管理人依照《中華人民共和國企業破產法》及相關法律規定，擬為祥光銅業等19家公司統一公開招募和遴選重整投資人，現就招募和遴選事項公告如下：

一、祥光銅業等19家公司概況

（一）祥光銅業等19家公司基本情況

1.祥光銅業

祥光銅業于2005年1月6日在陽谷縣市場監督管理局設立登記，注冊資本473,000萬元人民幣，公司類型為有限責任公司（外商投資、非獨資）。經營范圍為：煤炭批發經營、余熱發電、銷售；硫酸、氧、氬、氮、硫酸銅、二氧化硒、精硒、硫酸鎳生產、銷售（憑安全生產許可證經營，有效期限以許可證為準）；有色金屬、貴金屬、有色金屬合金及相關副產品的冶煉、壓延、加工與深加工及其技術的研發、應用、推廣、銷售；礦渣綜合利用，金、銀、銅、鉑、鈀、錸制工藝品、裝飾品、塑料制品加工、銷售；硫金礦、精金礦貴金屬礦砂及其他貴金屬礦砂的銷售。（國家法律、法規禁止生產經營的除外、需前置審批的、未取得經營許可證之前不得經營）；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進出口業務、原輔材料倉儲、租賃（但國家限定公司經營或禁止進口的商品及技術除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

2.祥光集團

祥光集團于2007年12月21日在陽谷縣市場監督管理局登記設立，注冊資本人民幣300,000萬元，公司類型為有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）。經營范圍為：有色金屬冶煉技術咨詢；有色金屬冶煉及壓延加工業、房地產服務、城市基礎設施及建材業、木材加工業、機電業、化工，經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進出口業務（但國家限定公司經營或禁止進口的商品及技術除外）。

3.祥瑞金屬

祥瑞金屬于2010年3月26日在聊城市市場監督管理局登記設立，注冊資本人民幣44,832萬元，公司類型為有限責任公司（臺港澳與境內合資）。經營范圍為：優質低氧銅桿、銅線材、電氣化鐵路架空導線、電力電纜、漆包線、汽車電纜、船用電纜、安全防火電纜、連鑄連軋銅桿、銅材、線纜組件、有色金屬及其復合材料的研制、開發、生產和銷售，并提供相應的技術咨詢服務；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。

4.祥光青島有色

祥光青島有色于2011年2月28日在青島市前灣保稅港區市場監管局登記設立，注冊資本人民幣3,400萬元，公司類型為有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）。經營范圍為：一般項目:礦物洗選加工；高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬材料銷售；金屬制品銷售；金屬礦石銷售。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目:貨物進出口；技術進出口；進出口代理；保稅物流中心經營；海關監管貨物倉儲服務（不含危險化學品）。

5.青島祥光物流

青島祥光物流于2009年10月26日在青島市市場監管局登記設立，注冊資本人民幣1,800萬元，公司類型為有限責任公司（自然人投資或控股）。經營范圍為：國際貨運代理。

6.上海祥光金屬

上海祥光金屬于2010年9月1日在浦東新區市場監管局登記設立，注冊資本人民幣15,000.00萬元，公司類型為有限責任公司（自然人獨資或控股）。經營范圍為：金屬材料及制品、橡膠及橡塑制品、黃金飾品、針紡織品、化工原料（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）的銷售，從事貨物及技術的進出口業務，煤炭經營，預包裝食品（不含熟食鹵味、冷凍冷藏）的批發（非實物方式，憑許可證經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

7.尊祥科技

尊祥科技于2013年11月21日在浦東新區市場監管局登記設立，注冊資本人民幣9,300萬元，公司類型為有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）。經營范圍為：從事冶煉科技、新能源科技、生物科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，金屬材料及制品、橡塑制品的銷售，從事貨物及技術的進出口業務。

8.上海聿晟

上海聿晟于2011年8月29日在自由貿易試驗區市場監管局設立，注冊資本人民幣3,000萬元，公司類型為有限責任公司（自然人獨資）。經營范圍為：從事貨物及技術的進出口業務，轉口貿易，保稅港區內企業間的貿易及貿易代理，保稅港區內的保稅展示、商業性簡單加工，金屬材料、化工產品及原料（除危險化學品、監控化學品、易制毒化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品）、紙漿及紙制品、建筑材料、紡織原料、塑料原料、日用品、橡膠及制品、黃金制品、金銀飾品、五金交電、玻璃制品、鋼材、礦產品、食用農產品、飼料、焦炭、煤炭的銷售，倉儲業務（除危險品），企業管理咨詢、經濟貿易咨詢，企業營銷策劃。

9.上海畋順

上海畋順于2017年3月1日在金山區市場監督管理局登記設立，注冊資本人民幣3,000萬元，公司類型為有限責任公司（自然人獨資）。經營范圍為：從事貨物及技術的進出口業務，金屬材料、化工產品及原料（除危險化學品、監控化學品、易制毒化學品、民用爆炸物品）、建筑材料、紡織原料、塑料制品、日用百貨、橡膠制品、金銀飾品、五金交電、玻璃制品、礦產品、食用農產品、飼料、焦炭的銷售，倉儲（除危險化學品），煤炭經營，企業管理咨詢，市場營銷策劃。

10.上海礽煊

上海礽煊于2018年2月24日在嘉定區市場監管局登記設立，注冊資本人民幣2,000萬元，公司類型為有限責任公司（自然人獨資）。經營范圍為：從事貨物進出口及技術進出口業務，金屬材料、化工產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）、建材、針紡織品及原料、橡塑制品、日用百貨、珠寶首飾、五金交電、玻璃制品、礦產品、飼料及添加劑、焦炭、煤炭的銷售，企業管理咨詢，市場營銷策劃。

11.上海禛祥

上海禛祥于2018年2月2日在奉賢區市場監管局登記設立，注冊資本人民幣2,000萬元，公司類型為有限責任公司（自然人獨資）。經營范圍為：從事貨物進出口及技術進出口業務，金屬材料、化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、民用爆炸物品、易制毒化學品）、建筑材料、紡織原料、塑料制品、日用百貨、橡膠制品、五金交電、玻璃制品、金銀飾品、礦產品、飼料的批發、零售，食用農產品的銷售，煤炭經營，倉儲服務（除危險化學品），企業管理咨詢，市場營銷策劃。

12.上海祥光進出口

上海祥光進出口于2020年5月21日在自由貿易試驗區臨港新片區市場監督管理局設立登記，注冊資本人民幣3,000萬元，公司類型為有限責任公司（自然人投資或控股）。經營范圍為：一般項目：金屬材料及制品、橡塑制品、針紡織品、化工原料（除危險化學品、監控化學品、民用爆炸物品、易制毒化學品）的銷售；貨物進出口；技術進出口。

13.新鳳祥集團

新鳳祥集團于2009年10月29日在陽谷縣市場監督管理局設立登記，注冊資本396,000萬元人民幣，公司類型為有限責任公司（自然人投資或控股）。經營范圍為：紡織品、密度板、木制工藝品、裝修裝飾材料及其它木制品、鋁彩板生產、經營、有色金屬、貴金屬、有色金屬合金及相關副產品的冶煉、加工與深加工、銷售；礦渣綜合利用、金、銀、銅制裝飾品銷售；房地產開發經營（憑資質經營）；項目投資與管理（不含金融業務）；礦山勘探開發設備經營；計算機軟硬件的技術開發、銷售及技術咨詢服務；計算機網絡系統集成服務；法律咨詢服務（不含訴訟）、企業管理咨詢服務；會務服務；原輔材料倉儲、租賃，經營本企業產品的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的產品和技術除外）。

14.鳳祥集團

鳳祥集團于1994年6月30日在陽谷縣市場監督管理局登記設立，注冊資本人民幣112,600萬元，公司類型為有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）。經營范圍為：魚粉、餅粕、水產品銷售，飼養技術咨詢服務，蔬菜、瓜類、薯類、果樹良種開發、繁育、種植、加工、銷售，紡織品制造、銷售，經營進料加工和“三來一補”對銷貿易和轉口貿易業務、收購、銷售，倉儲服務（不含危險品）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

15.鳳祥投資

鳳祥投資于2000年9月15日在聊城市市場監督管理局設立登記，注冊資本人民幣5,000萬元，公司類型為有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）。經營范圍為：對農業、畜牧業、食品加工業、房地產、紡織業、飼料加工業、生物制品投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

16.聊城盛富

聊城盛富于2009年11月24日在聊城市場監督管理局登記設立，注冊資本人民幣20,984.312518萬元，公司類型為有限責任公司（港澳臺法人獨資）。經營范圍為：企業管理服務、國際經濟、科技、環保信息咨詢、人力資源管理；軟件開發；節約能源技術開發；紡織品、密度板、銅精礦、有色金屬產品（貴金屬除外）、工業設備、配件的進出口及批發業務。（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）（依法須經營批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

17.祥光熱電

祥光熱電于2004年6月4日在陽谷縣市場監管局設立登記，注冊資本人民幣25,600萬元，公司類型為有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）。經營范圍為：火力發電、供應；熱力生產和供應；高密度板、鋁彩板加工、銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

18.新鳳祥能源

新鳳祥能源于2016年7月6日在陽谷縣市場監管局設立登記，注冊資本人民幣6,000萬元，公司類型為有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）。經營范圍為：新能源技術開發、技術咨詢、運營管理；電力熱力生產銷售；城鎮燃氣的經營及相關技術服務；電力熱力工程、水利水電工程及電力通信工程項目的建設、施工、運營管理；輸變電線路代維、代試服務；配電網設備設施的建設、運營管理；節能技術咨詢；綜合能源管理服務；電力設備、器材的經營；電動車充電設備、設施項目的建設與運營；電動車及電動車充電設備、設施的檢測。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

19.祥琦生物質發電

祥琦生物質發電于2018年3月26日在陽谷縣市場監管局設立登記，注冊資本人民幣15,542萬元，公司類型為其他有限責任公司。經營范圍為：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；熱力生產和供應；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：農林廢物資源化無害化利用技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；太陽能發電技術服務；煤炭及制品銷售；再生資源銷售；普通機械設備安裝服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（二）祥光銅業等19家公司主營業務情況

祥光銅業隸屬于新鳳祥集團，是世界一流的大型銅冶煉企業，具備年處理銅精礦170萬噸的生產能力，年產陰極銅50萬噸、黃金20噸、白銀600噸、硫酸170萬噸和稀散稀貴金屬1000噸，被國家發展和改革委員會列入首批符合《銅冶煉行業準入條件》的七家企業之一，被生態環境部評定為“國家環境友好工廠”，被國家工業和信息化部、科學技術部、財政部聯合評定為第一批“資源節約型和環境友好型試點企業”。

祥光銅業為國家級高新技術企業，擁有一大批高新技術人才。多年來，公司取得了一系列重大科技成果，獲得國家科技進步二等獎一項，國家、省、行業協會等多項獎項，申請80余項中國專利，授權發明專利15項（其中國際專利4項）、實用新型專利26項。

祥光銅業擁有世界領先的銅冶煉技術工藝，是繼美國肯尼科特后世界第二家、中國第一家采用“雙閃”工藝的銅冶煉企業，擁有自主知識產權“祥光旋浮智能銅冶煉工藝”，現已成為世界上單系統產能最大的綠色生態銅冶煉廠，成本優勢明顯。此外，祥光銅業亦存在其他核心競爭力，主要包括：企業原料長協直供合同比例較高，可確保上游原料穩定可控；具備混礦項目資質，可通過精礦摻配提升盈利水平；地處魯西南，位于山東、河南、河北三省交界處，副產品銷售區位優勢明顯；執行中國最嚴格的排放限值，獲評A級環保企業，享受不受環保限產停產影響的政策紅利；技術與裝備持續輸出，技術創新紅利不斷釋放；企業管控已實現自動化和信息化深度融合，為降本增效創造了有利條件。

祥光銅業等19家公司中，除祥光銅業外，其他公司主要為持股平臺以及為祥光銅業提供物流、貿易、混礦、銅材加工、發電等上下游配套業務的公司。

二、招募目的

本次招募重整投資人的目的在于統籌協調完成祥光銅業等19家公司的重整工作。投資人需向債務人提供資金及資源支持，優化債務人資產債務結構。同時，結合債務人的需求，有效助力債務人整合現有資產和資源，最終打造具備持續經營能力和盈利能力的公司，以充分保障債權人的利益。

三、招募須知與條件

（一）意向投資人須知

1.管理人提示不排除未來祥光銅業等19家公司及其他關聯方被裁定進行合并重整的可能。

2.本次招募意向投資人可以單獨報名或以聯合體形式報名。

3.管理人可根據重整工作的需要隨時中/終止或繼續重整投資人的招募。

4.本公告所述信息僅供意向投資人參考，并不替代意向投資人的盡職調查，管理人不承擔任何擔保責任和瑕疵擔保責任。

5.本公告不構成要約，不具有重整投資協議的約束效力。

（二）重整投資人資格條件

管理人秉持著公開、公平、公正的基本原則對意向投資人進行招募，意向投資人需具備以下條件：

1.意向投資人應為依法設立并有效存續的企業法人或非法人組織。

2.意向投資人應具有良好的商業信譽及信用記錄，未被人民法院列入失信被執行人名單，最近三年（自2019年1月1日起算）無重大違法行為且未涉嫌重大違法行為。

3.意向投資人應擁有足夠的資金實力進行重整投資，并能出具相應的資信證明或其他履約能力證明。

4.意向投資人應在本公告明確的報名截止日前向管理人指定的銀行賬戶繳納誠意金人民幣5,000萬元（大寫：伍仟萬元整）。

5.以聯合體方式參與遴選的意向投資人，其中任一投資人均需符合上述第1、2項條件，且至少有一個意向投資人應符合上述全部資格條件。

三、招募流程

 （一）報名

1.報名時間

意向投資人應在2022年10月15日18:00前將報名材料紙質版（一式四份）提交至管理人指定地點，同時發送報名材料掃描版至管理人郵箱（文件超過20M請以網盤鏈接等形式發送）。期限屆滿后，管理人有權視情況決定是否延長報名期限。

2.報名地點及聯系人

（1）報名地點：山東省聊城市陽谷縣新鳳祥大廈6層管理人辦公室（郵編：252325）

（2）電子郵箱***

（3）聯系人***

（4）聯系電話***

3.報名時需提交的材料

（1）報名意向書（見附件1）。

（2）關于意向投資人未被人民法院列入失信被執行人名單、不屬于失信懲戒對象、招募遴選期間遵守管理人安排等事項的承諾函（見附件2）。

（3）意向投資人簡介（含主體資格、股權結構、主營業務、歷史沿革、組織機構、資產負債等信息，如為聯合體參與遴選的，需要各投資人分別提供前述信息并介紹各投資人所充當的角色分工、權利義務等，并承諾互相承擔連帶責任）。

（4）意向投資人的營業執照復印件、法定代表人或負責人***

（5）意向投資人注冊資本實繳出資證明文件以及資產證明或其他履約能力證明文件。

（6）意向投資人承諾對知悉的債務人情況予以保密并簽署的保密承諾函（見附件3）。

（7）意向投資人誠意金繳納憑證。請意向投資人注明單位全稱及款項性質“誠意金”。

管理人賬戶具體信息如下：

賬戶名稱：陽谷祥光銅業有限公司管理人

賬    號：210446313447

開戶銀行：中國銀行股份有限公司陽谷支行

上述報名材料應加蓋意向投資人印章并由其法定代表人、負責人或授權代表簽名，如為聯合體參與的，所有意向投資人均需加蓋印章并由其法定代表人、負責人***

（二）初步篩選

管理人將對意向投資人提交的報名材料進行形式審查，審查通過的，即為通過初步篩選；提交的報名材料存在缺失、遺漏的，管理人將通知補正，意向投資人應于管理人規定的時間之前完成補正。

（三）盡職調查

通過管理人初步篩選的意向投資人可以自行或委托中介機構對祥光銅業等19家公司開展適當的盡職調查工作。管理人向通過初步篩選的意向投資人開放盡職調查資料庫，并按報名順序安排意向投資人逐家進行現場訪談（如需）。

意向投資人應在2022年10月31日前完成盡職調查工作。意向投資人開展盡職調查所需的費用由其自行承擔。

（四）提交方案

意向投資人應當于2022年10月31日18:00前向管理人提交書面具有可操作性的《重整投資方案》，《重整投資方案》應包含指引（見附件4）中所列要素。

（五）遴選

《重整投資方案》提交后，管理人將根據具體需求對意向投資人進行反向盡調。反向盡調結束后，管理人將組織評選，確定中選重整投資人及備選投資人。關于遴選工作的具體流程、要求和時間安排，在全部合格意向投資人提交《重整投資方案》后，管理人將另行通知。

（六）簽署協議

中選重整投資人應按照管理人要求簽訂《重整投資協議》，并根據協議約定提供相應的履約擔保。如中選重整投資人因自身原因無法繼續參與重整或未能在規定時間內與管理人簽訂《重整投資協議》，則管理人將有權單方決定與備選投資人簽訂《重整投資協議》。

（七）誠意金的處理

對于未入選的意向投資人，管理人最遲將在與中選重整投資人簽署《重整投資協議》后無息返還其已繳納的誠意金；對于中選但因自身原因未能與管理人正式簽署《重整投資協議》的重整投資人，已繳納的誠意金不予退還；對于中選的重整投資人，已繳納的誠意金將轉化為投資保證金（不計息），待重整計劃獲得法院裁定批準后轉為投資款項。

四、其他事項

本公告由管理人編制，解釋權歸屬于管理人。由于各種因素可能導致的不可預期變化，管理人有權根據需要變更招募事項的有關內容及時間安排，參與招募的意向投資人需無條件接受可能的變化，并根據管理人的安排配合相關招募進程。如有變化，屆時請以管理人的通知為準。

熱忱歡迎社會各界報名參與本重整投資項目。

特此公告。

 

陽谷祥光銅業有限公司等十九家公司管理人

2022年9月10日

附件